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降息周期向来是黄金的高光时刻，而本轮周期中，白银或悄然抢占风头。
全球软件股的深度抛售已进入第二个交易日，市场对人工智能技术进步如何冲击这些企业的生存空间愈发担忧。
此前全球同行股价已遭重挫，欧洲数据分析、专业服务及软件板块周三进一步下跌。原因在于，Anthropic 推出的新型法律人工智能模型，再次为那些商业模式被视为最易受 AI 颠覆冲击的企业敲响警钟。
周三欧洲早盘交易中，为法律行业提供分析服务的英国 RELX 与荷兰沃尔特斯・克卢弗（Wolters Kluwer）均创出新低，各自下跌近 3%。
伦敦证券交易所集团股价再跌 6%，延续周二近 13% 的暴跌走势。
印度 IT 出口企业同样大幅下挫；日本软件与系统开发商 NEC、野村综合研究所及富士通股价跌幅在 7% 至 11% 之间，拖累日经基准指数隔夜走低。
此次抛售背景下，市场对科技泡沫破裂、引发金融稳定风险的担忧持续升温。
摩根大通分析师托比・奥格表示，投资者的核心担忧集中于长期增长假设，这类问题远超标准的三年预测周期。
“该板块如今并非‘待证清白’，而是直接被‘先定罪后审判’，” 他说。
“从与投资者的沟通来看，市场入场意愿整体仍处于低位，炒股配资门户网” 他补充道，指出软件企业面临多重风险，包括来自原生 AI 企业的竞争，以及客户选择自主开发解决方案的趋势。
抛售潮的导火索：Anthropic 成引爆点
周二抛售潮的触发因素之一，是 Anthropic 为其 Claude 生成式 AI 聊天机器人推出法律插件。
被视为欧洲媒体领域受 AI 冲击最严重的广告行业，同样持续承压。法国阳狮集团（Publicis）股价下跌近 5%，英国 WPP 集团跌 3.3%。
欧洲最大软件企业 SAP 股价下跌超 3%，一周前，其疲软的云业务营收预测令公司市值蒸发约 400 亿美元。
英伟达等芯片制造商及微软等 AI 超大规模企业的强劲涨势，推动美股创下历史新高。但随着 AI 热潮席卷全球市场，国际货币基金组织、英国央行等监管机构与政策制定者纷纷预警，危险的泡沫正在形成。
“所有创新都意味着终将出现颠覆，而软件与 IT 服务企业似乎正处于这一进程的关键节点，” 奎尔特・切维特（Quilter Cheviot）科技研究负责人本・巴林杰表示。
天盛优配“AI 代理的具体能力存在极大不确定性，因此投资者选择彻底回避软件市场，板块内无处避险。”
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责任编辑：郭明煜 中银证券
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