竹演配资长城策略*月度金股——2026年6月

关于楼市，他认为房地产长期看人口，20%人口流入核心区域的房价有望触底甚至在中期创新高，80%人口流出地区的房价漫长阴跌。

摘抄

六月竖立建议：

　　5月，A股市集呈现出愈发显赫的结构化分化特征。5月成交量保管高位，日均成交额基本保管在3万亿元以上，5月末两融余额高涨至2.9万亿以上，市集活跃度显赫晋升，线路增量资金捏续入场。在外部地缘风险应付、国内经济有所开荒、宏不雅和产业政策捏续发力等多重身分交汇下，市集举座呈现出“成长占优、价值承压”的花样。从行业来看，半导体、硬件设备等科技行业涨幅居前，主要受益于世界AI算力需求爆发以及"东说念主工智能+"国度战术政策加捏；传统周期与价值板块出现回调，石油石化、钢铁、大北坏、非银金融等行业推崇相对疲软。

　　推测6月及下半年，市集需要密切温雅以下事件。第一，新任好意思联储主席凯文沃什郑重上任后的第一次好意思联储议息会议，其政策旅途值得重心温雅。第二，霍尔木兹海峡顽固可能走向“长久化”，炒股配资门户网即使其影响缓缓钝化，也可能对世界本钱市集造成挑战，然而好意思股、A股等市集的盈利韧性和AI投资潮可能对冲部分风险。第三，本年海表里大型IPO激励市集密集温雅，这可能带动市集情谊和资金入场。举座来看，咱们以为6月A股可能继续近期结构分化的“颤动市”花样。跟着宏不雅政策细化落地和半年报预报败露，市集有望从"预期开动"转向"事迹考证"，AI硬件"抱团"可能有所松动，部分资金可能转向科技里面的低位想法，也可能选拔低位价值。

　　市集方朝上建议温雅：（1）AI硬件链条景气逻辑仍相对坚固，包括算力、光通讯、PCB及半导体设备板块等。（2）伴跟着PPI同比捏续晋升，周期板块盈利才调有望捏续开荒，建议温雅5月滞涨、估值处于低位的上游原料、中游制造等细分想法。（3）4月中共中央政事局会议提议“加强水网、新式电网、算力网、新一代通讯网、城市地下管网、物流网等计较建设；激动条目熟识的要紧工程时势开工”。城市建设方面的新式基建投资可能带来更多增量需求，建议温雅关系基建链条。（4）截止竖立位置较低、同期事迹增速较高的非银金融头部公司。

六月组合推选：

　　咱们的5月组合中，鼎通科技（+31.97%）、路维光电（+21.11%）、卓胜微（+8.51%）、中控技艺（+8.21%）等推崇相对较好。

　　6月组合：鼎通科技、路维光电、好意思格智能、宁德期间、震裕科技、瑞立科密、华电国外、华致酒行、东阿阿胶、联化科技。重心粉饰通讯、电新、汽车、公用、食饮、医药、化工等行业。

风险教唆：

2026年6月组合汇总

2026年6月组合推选